本書是銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試科目“個人理財(中級)”過關必做習題集。本書遵循新個人理財(中級)考試大綱的章目編排,共分為11章,根據(jù)新版《個人理財(中級)》教材內(nèi)容及相關法律法規(guī)精心編寫了約1200道習題,包括歷年機考真題。所選習題基本涵蓋了考試大綱規(guī)定需要掌握的知識內(nèi)容,側(cè)重于選編??贾仉y點習題,并對大部分習題進行了詳細的分析和解答。
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第一章家庭收支和債務管理(1)
一、單選題(1)
二、多選題(5)
第二章財富保障與規(guī)劃(12)
一、單選題(12)
二、多選題(30)
三、案例分析題(37)
第三章教育投資規(guī)劃(50)
一、單選題(50)
二、多選題(55)
三、案例分析題(57)
第四章退休養(yǎng)老規(guī)劃(64)
一、單選題(64)
二、多選題(70)
三、案例分析題(75)
第五章投資規(guī)劃(87)
一、單選題(87)
二、多選題(103)
三、案例分析題(111)
第六章稅務規(guī)劃(124)
一、單選題(124)
二、多選題(131)
三、案例分析題(137)
第七章財富傳承規(guī)劃(145)
一、單選題(145)
二、多選題(156)
三、案例分析題(165)
第八章中小企業(yè)主理財規(guī)劃(178)
一、單選題(178)
二、多選題(184)
三、案例分析題(189)
第九章理財規(guī)劃與客戶關系管理(192)
一、單選題(192)
二、多選題(194)
第十章綜合理財規(guī)劃服務(198)
一、單選題(198)
二、多選題(202)
三、綜合案例(208)
第十一章理財規(guī)劃書制作的標準和流程(213)
一、單選題(213)
二、多選題(215)